1 Spirit of Merle
2 Blues For Lenny
3 Circus Rag
4 Too late
5 Echo Sixties
6 Robert the president
7 Like Father & Son
8 Le Diset's Wedding
9 Je te Veux
10 Living close to You
11 Convoi Express
12 Words of Silence
13 La Marcellaise
14 Je t'aurai
15 Merci pour Maayane
16 Lovely Gene
17 Song for Kathy
18 Just a little Water
19 Song for Chet
20 song for Doc / Buddy's Dance
21 Frère du Derviche
22 Les Scénaristes
23 Song for Merle
24 First Year of Married Life
25 Dimanche Après-midi
26 Magic Box
Musique: Marcel Dadi
2ème guitare: E. Kristy